投教“武林”百花齊放，群英薈萃，投教工作者使出渾身解數(shù)，為投資者帶來(lái)一場(chǎng)又一場(chǎng)精彩紛呈的盛宴。要想將投教工作落到實(shí)處，必須身懷十八般武藝。因此華福證券國(guó)家級(jí)投資者教育基地（以下簡(jiǎn)稱“基地”）以創(chuàng)新為帆，以傳統(tǒng)為槳，堅(jiān)守“以投資者為本”的初心與使命，構(gòu)建“多形式、有深度、強(qiáng)特色、成體系”的投教服務(wù)體系。

投教工作包羅萬(wàn)象、龐雜瑣碎，繁瑣復(fù)雜的投教工作是投教人的日常。大道行思、取則行遠(yuǎn)，如何于平凡細(xì)微之處找尋投教工作的意義，我們?cè)凇妒卣ヂ浴泛诵囊x中找到答案。

守正攻略第一招：文化鑄魂，履行職責(zé)

“武林大會(huì)”有責(zé)任為“武林”人士搭建成長(zhǎng)階梯，為年輕武者提供展示平臺(tái)，助其嶄露頭角，挖掘潛力新星；組織前輩高手指點(diǎn)講學(xué)，傳承心法要訣，延續(xù)門派香火。因此基地在各監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，積極履行行業(yè)職責(zé)。

履行行業(yè)職責(zé)。積極履行中證協(xié)投保委員會(huì)副主任委員、上交所理事會(huì)投保專委會(huì)委員職責(zé)，圍繞中證協(xié)專委會(huì)“投資者服務(wù)與保護(hù)專業(yè)委員會(huì)2024年重點(diǎn)工作”，牽頭研究制定證券公司投資者適當(dāng)性管理團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、制定《證券公司投訴處理標(biāo)準(zhǔn)》，參加防非打非工作交流會(huì)、投資者保護(hù)賦能嘉年華活動(dòng)等；深度參與行業(yè)交流探討、研究編寫課題報(bào)告，高質(zhì)量完成各項(xiàng)工作任務(wù)；承辦中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)“防非宣傳健康跑”暨證券行業(yè)文化宣傳公益活動(dòng)，線上線下同步宣傳，提升公眾防范意識(shí)，弘揚(yáng)行業(yè)正能量。參與上交所理事會(huì)投資者教育和保護(hù)專門委員會(huì)工作，并與同行共同完成《上市公司退市保險(xiǎn)基金研究》課題撰寫。

守正攻略第二招：與時(shí)俱進(jìn)，守正創(chuàng)新

“周雖舊邦，其命維新”“茍日新，日日新，又日新”。歷史告訴我們，知常明變者贏，守正創(chuàng)新者進(jìn)。道不變，不是故步自封、不思進(jìn)取，循道而行，也不是因循守舊、墨守成規(guī)，而是在恪守正道的基礎(chǔ)上革故鼎新。想要在“武林”中闖出一片天，基地牢記第二招：與時(shí)俱進(jìn)，守正創(chuàng)新。

課題研究成果顯著。基地與福建老年大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)合作開(kāi)發(fā)《重點(diǎn)聚焦“新老人”群體，加快發(fā)展我省銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的四點(diǎn)建議》獲得福建省委省政府領(lǐng)導(dǎo)重要性批示；與數(shù)智賦能部聯(lián)合申報(bào)《基于區(qū)塊鏈的投資者教育與投資者保護(hù)創(chuàng)新研究》課題，榮獲上海證券交易所“證券信息技術(shù)研究發(fā)展中心（上海）2023年行業(yè)共研課題”一等獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)；與華東政法大學(xué)合作《證券投資者保護(hù)機(jī)制之完善---基于“新國(guó)九條”的研究》課題入選中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2024年重點(diǎn)課題研究立項(xiàng)名單；聯(lián)合深交所撰寫的《新“國(guó)九條”背景下基于老齡化趨勢(shì)的證券行業(yè)銀發(fā)群體投資者保護(hù)策略創(chuàng)新研究》于深交所金融強(qiáng)國(guó)系列投教活動(dòng)總結(jié)研討會(huì)上進(jìn)行成果匯報(bào)展示，獲得了福建證監(jiān)局、深交所領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可。

法韻悠悠志愿同行。為落實(shí)法治宣傳工作內(nèi)容，把握以良法善治的法治文化培育主線，華福證券創(chuàng)新法治與投資者教育相融合，與福建省司法廳舉行“蒲公英”普法志愿者之家揭牌儀式，組建一支有熱情、有專業(yè)知識(shí)、有社會(huì)責(zé)任感的志愿者隊(duì)伍，依托福建省司法廳“蒲公英”普法公益服務(wù)平臺(tái)的集成優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)共建共享，凝聚公安、學(xué)校、律所及社區(qū)等基層單位形成合力，煥新華福志愿服務(wù)隊(duì)伍，為投資者保護(hù)領(lǐng)域注入先鋒力量。

守正攻略第三招：內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化合作

在“武林”這方臥虎藏龍之地尋求聯(lián)動(dòng)、強(qiáng)化合作，實(shí)則蘊(yùn)含著無(wú)限機(jī)遇與可能，各大門派聯(lián)合舉辦大型武學(xué)交流活動(dòng)，各派高手在此盡情展示獨(dú)門絕技，互相切磋琢磨，青年弟子們也能借此拓寬眼界，研習(xí)百家之長(zhǎng)，讓武學(xué)傳承之路越走越寬。

對(duì)外聯(lián)動(dòng)。為積極踐行金融為民的理念，切實(shí)做好投資者教育與保護(hù)工作，基地積極聯(lián)動(dòng)滬深北交易所，持續(xù)提升投資者服務(wù)質(zhì)效。一是聯(lián)合深圳證券交易所舉辦“金融強(qiáng)國(guó)繪藍(lán)圖，投教為民譜新篇”（福建站）投教宣傳系列活動(dòng)，取得良好成效，被深圳證券交易所授予投資者專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)紀(jì)念章。二是聯(lián)合上海證券交易所開(kāi)展“服務(wù)投資者 共享高質(zhì)量”“投資者服務(wù)周”“我是股東”等專項(xiàng)活動(dòng)，致力于講好上交所市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展故事，高質(zhì)量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。三是聯(lián)合北京證券交易所舉辦“保護(hù)投資者合法權(quán)益，服務(wù)北交所高質(zhì)量發(fā)展”福建站系列活動(dòng)，分別走進(jìn)老年大學(xué)、服務(wù)e站、投教基地、社區(qū)開(kāi)展活動(dòng)，筑牢北交所、新三板高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。

對(duì)內(nèi)聯(lián)動(dòng)?；胤e極聯(lián)合各部門，攜手?jǐn)?shù)字平臺(tái)部、各分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“財(cái)福人生·百城行”系列活動(dòng)；攜手產(chǎn)品管理部開(kāi)展“財(cái)福100”幸福行活動(dòng)，厚植財(cái)富動(dòng)能，以投教品牌聯(lián)動(dòng)財(cái)福品牌，為廣大投資者帶去優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；聯(lián)合客群發(fā)展部開(kāi)啟“財(cái)福人生”杯ETF實(shí)盤大賽，讓參與者能夠在真實(shí)市場(chǎng)環(huán)境中體驗(yàn)ETF的投資過(guò)程，從而加深對(duì)ETF特性和運(yùn)作機(jī)制的理解，幫助投資者更深入了解ETF投資知識(shí)，提升ETF操作技巧。

守正攻略第四招：多樣發(fā)展，全面開(kāi)花

“武林大會(huì)”也會(huì)打破年齡界限，增設(shè)老年組、青年組、少年組賽事，不同年齡段的武者各展風(fēng)采。老年武者經(jīng)驗(yàn)豐富、招式老辣；青年武者身強(qiáng)力壯、勇于創(chuàng)新；少年武者朝氣蓬勃、潛力無(wú)限，讓各階段武術(shù)人才都有嶄露頭角的機(jī)會(huì)。因此基地會(huì)以更接地氣的方式為各個(gè)年齡段的消費(fèi)者提供專業(yè)、貼心、具有收獲感的投教服務(wù)。

小學(xué)生財(cái)商教育?；蒯槍?duì)小學(xué)生群體，精心策劃出版《小學(xué)生金融素養(yǎng)研學(xué)課程教學(xué)指導(dǎo)用書》，并獲評(píng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2024年度“受歡迎的投教產(chǎn)品”。為了能做好系列成果轉(zhuǎn)化，基地?cái)y手福建證監(jiān)局、龍巖市教育局、龍巖市教育科學(xué)研究院、龍巖市示范性綜合實(shí)踐基地于龍巖成功舉辦福建轄區(qū)“小學(xué)生金融素養(yǎng)研學(xué)課程”成果轉(zhuǎn)化對(duì)接會(huì)暨國(guó)民教育師資培訓(xùn)認(rèn)證活動(dòng)，圓滿構(gòu)建“讀本—實(shí)踐—營(yíng)地—學(xué)生課程—教師用書—教師隊(duì)伍”六步走的特色化財(cái)商教育鏈條。

大學(xué)生財(cái)商教育。繼集美大學(xué)、福州理工學(xué)院、泉州信息工程學(xué)院后，華福證券再次聯(lián)合中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、福建證監(jiān)局、莆田學(xué)院簽署《證券期貨投資者教育進(jìn)校園工作合作備忘錄》，常態(tài)化開(kāi)設(shè)必修、選修課程，翻開(kāi)“四合一”機(jī)制建設(shè)的新篇。暑期期間，為期五天的“星火燃?jí)? 向光而行”華福證券金融研學(xué)營(yíng)（第二期）系列活動(dòng)以及“華福杯”金融強(qiáng)國(guó)主題高校投資者教育產(chǎn)品創(chuàng)意創(chuàng)作大賽舉辦，為學(xué)生們提供充分發(fā)揮創(chuàng)意的平臺(tái)，引導(dǎo)青年群體做金融知識(shí)普及、理性投資理念的校園傳播者。

養(yǎng)老金融服務(wù)。針對(duì)老年群體，華福證券投資者教育基地聯(lián)合福建老年大學(xué)開(kāi)設(shè)兩期“金融福享會(huì)”公益課程，共計(jì)11節(jié)。面向全校學(xué)員、社團(tuán)會(huì)員及社會(huì)老人招生，覆蓋近千人次。開(kāi)發(fā)制作適老化金融素養(yǎng)課程教案及課件內(nèi)容，初步成果獲得監(jiān)管及投資者的高度認(rèn)可。聯(lián)合福建老年大學(xué)開(kāi)展“福建銀齡歡樂(lè)大舞臺(tái)”暨福建老年大學(xué)春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)活動(dòng)；聯(lián)合深交所、福建老年大學(xué)、福建省金秋畫院舉辦“金融助養(yǎng)老 翰墨抒強(qiáng)國(guó)”福建老年書畫大賽；參與由福建證監(jiān)局、福建省證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)、財(cái)聯(lián)社聯(lián)合主辦的福建轄區(qū)“海絲智慧養(yǎng)老 投教助力未來(lái)”投資者教育集市活動(dòng)，特邀南音非遺傳承人演繹原創(chuàng)曲目《中國(guó)特色金融文化五要五不要——防范非法集資》，聯(lián)合鼓樓反詐中心警官走進(jìn)老年大學(xué)進(jìn)行老年反詐宣講及現(xiàn)場(chǎng)解答；攜手福建老年大學(xué)舉辦“2024年金融教育宣傳月暨慶祝新中國(guó)成立75周年文藝匯演”活動(dòng)，送上科普防范非法金融活動(dòng)的干貨內(nèi)容。

守正攻略第五招：切磋武藝，打磨絕技

“不怕巨浪高，只怕槳不齊”，“武林”中各基地都在提升投教“武力值”，因此基地也時(shí)常以“打擂臺(tái)”的形式開(kāi)展內(nèi)部交流和切磋，考驗(yàn)協(xié)作以及不同武功體系間配合，相互探討武術(shù)心得，分享經(jīng)驗(yàn)和技巧，增進(jìn)彼此的了解和友誼，以提升整體能力。

打鐵還需自身硬，為優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部金融教育工作，基地會(huì)定期組織線上、線下投教專員特訓(xùn)營(yíng)，以提升投教隊(duì)伍的專業(yè)素養(yǎng)和教學(xué)水平，打造一支業(yè)務(wù)精湛、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的金融教育隊(duì)伍，為投資者提供更加全面、專業(yè)的金融服務(wù)，助力投資者在復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)中穩(wěn)健前行；并且在集團(tuán)內(nèi)開(kāi)展“投教大聯(lián)盟”活動(dòng)，由總部團(tuán)隊(duì)帶動(dòng)多家分公司高效溝通，針對(duì)性分析、新媒體運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)、精品產(chǎn)品定制，切實(shí)提高投資者教育效果。

守正攻略第六招：高手過(guò)招，英雄相惜

高手過(guò)招，堪稱“武林”中最為驚心動(dòng)魄的華章，每一次對(duì)決都如同星辰碰撞，閃耀著智慧與力量的光芒。“武林大會(huì)”中，各個(gè)主辦門派或勢(shì)力會(huì)廣發(fā)英雄帖，邀請(qǐng)各大門派、“武林”豪杰參加，各門各派的高手憑借精湛拳腳與兵器技藝一決高下，吸引觀眾聚焦于巔峰武力的較量，則是基地快速學(xué)習(xí)、成長(zhǎng)的秘訣。

基地在新時(shí)代的征程上，駕馭著投教之舟乘風(fēng)破浪，讓創(chuàng)新與傳統(tǒng)齊飛，不斷開(kāi)辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，獲得中國(guó)金融思想政治工作研究會(huì)授予“紅色金融教育基地”稱號(hào)；獲得福建省委金融辦、人行福建省分行、國(guó)家監(jiān)管總局福建監(jiān)管局、福建證監(jiān)局聯(lián)合授予“防范非法集資驛站”稱號(hào)等。同時(shí)，基地深耕投教品牌影響力，收獲碩果滿滿，已連續(xù)七年獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)“優(yōu)秀”評(píng)級(jí)，取得監(jiān)管、滬深北交易所及媒體等單位頒發(fā)的投教獎(jiǎng)項(xiàng)。

“武林大會(huì)”的目的不是分出勝負(fù)，而是英雄相惜，希望基地能將《守正攻略》心得感悟融入武學(xué)長(zhǎng)河，供后世武者瞻仰、研習(xí)，推動(dòng)“武林”不斷向前發(fā)展?；匾矔?huì)堅(jiān)決貫徹金融行業(yè)的政治性和人民性，堅(jiān)守初心、精耕細(xì)作，彰顯金融國(guó)企的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，不斷探索投教工作的新形式、新內(nèi)容、新方法，肩負(fù)起促進(jìn)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展的重要責(zé)任。